美国对中国光模块厂商的禁令似乎落空，监管方向转向仅限制下一代 3.2T 模块

据 Reuters 报道，约 60 万块 Nvidia H200 芯片闲置在香港仓库，阻碍并非来自华盛顿而是北京。尽管 Trump 去年已放行 H200 对华销售，中国正以每家科技巨头约 1 万块的速度小批量发放进口许可，推动国内服务器价格上涨 3 倍。

据The Information报道，北京方面已向阿里巴巴和字节跳动询问其计划采购的NVIDIA新款工作站芯片数量及用途。字节跳动正评估采购约100万颗芯片用于AI模型训练；NVIDIA预计12月底开始发货，计划向中国季度供应50万片。目前审批时间与配额尚不明确，美方未公开该芯片出口状态。

阿里巴巴的Qwen模型将被集成到Apple Intelligence中，为中国的iOS、iPadOS、macOS和visionOS用户提供文本与图像理解、内容生成等AI功能。中国网信办已公布包括Apple Intelligence、华为小艺大模型、OPPO AndesGPT在内的七项移动端生成式AI服务备案信息。阿里巴巴董事会主席蔡崇信表示，苹果在选定阿里前曾与多家中国公司洽谈。

独家：DeepSeek计划在完成当前约500亿美元（3500亿人民币）融资轮后，立即申请科创板（A股）IPO。 来源：参与本轮融资的一位大型基金经理。

苹果新CEO John Ternus 首次财报电话会披露，Q4 中国营收同比增长 21%，全财年中国营收增长 28%，中国大陆 iPhone 换机量创历史新高。新机 iPhone Duo 需求强劲，但供应限制可能制约出货量，早期屏幕故障问题因此更显棘手。

Menlo Ventures 数据显示，中国模型占全球企业开源 AI 支出的 89%，其中月之暗面 Kimi 以 61% 居首（驱动 Cursor 的 Composer 2），DeepSeek 占 15%，Z.ai 占 11%。Meta 的 Llama 份额已降至 7%。

X.PIN 报道，Intel 和 Nvidia 视玻璃基板为下一代 AI 芯片封装的终极方案，而中国显示巨头 BOE 可能抢先其供应商落地。BOE 近期披露，其每月 1000 片晶圆的试验线已出货尺寸超过 100×100mm 的 24 层玻璃基板，全部通过客户可靠性测试。

华盛顿吊销英特尔和高通向华为出售芯片的许可证两年后，这家科技巨头推出了青云HM650，这是其首款完全国产化的台式机。该产品搭载自研麒麟X90 CPU和HarmonyOS，发布之际正值HarmonyOS PC销量突破100万台。

Meta 机器人副总裁 Li-Chen Miller 据The Information报道在上海 Fourier 工厂驻场近两个月，合作造出可五指抓取小物件的原型 Max，仅耗时三个月，团队已在开发第二版。作者分析 Meta 选择中国供应链的原因在于低价、快速交付和现场支持，有工程师称快递可将定制件交付压到八小时以内；但美国政策限制和 Fourier 的商业化压力可能让合作难以持续。

X.PIN 称腾讯按 token 消费计已成为宿敌字节跳动 Seedance 视频模型的国内前三大客户，Bilibili 也进入前十。全球范围内 Seedance 扩张更快，海外收入 6 个月增长约 5 倍，占总销售额的 50%。