数据中心禁令风险曲线攀升

AMD 刚刚宣布与 Anthropic 达成协议，将投资高达 50 亿美元，换取 Anthropic 采购 2GW 的 AMD MI455 UALOE72 及未来 GPU。🚨 这与我们三天前关于 Anthropic 的说法一致。

重大延迟：Jensen 在 GTC 上展示 Kyber NVL144 仅 3 个月后，该项目遭遇重大挫折，已推迟超过 12 个月，延至 2028 年。下文我们将解释 Kyber 为何面临大幅延迟，以及 NVIDIA 的 NVL72x2 背靠背机架架构为何也被取消，导致 Rubin Ultra 的扩展域受限。👇️ 1/6🧵

有意思：在GTC 2026宣布Rubin Ultra仅3个月后，原4-die Rubin Ultra因制造执行问题被取消。新的"Rubin Ultra"尺寸减半，实际性能约为原版的一半。1/4🧵

BREAKING NEWS： 据 CloudFlare Radar 数据，全球互联网 HTML 网页的 AI 智能体流量已超过人类流量。

突发新闻：JAX NVIDIA GPU & XLA：GPU最大客户刚刚宣布已放弃JAX GPU，宁愿用Grok Build"氛围编程"一个C训练框架。据报道xAI的JAX堆栈MFU低于10%。NVIDIA JAX团队过去两年全部主力996专注于支持xAI却失败了，我想他们现在可以休息并兑现期权了。

Neocloud 如今已是一个完整的产业。这个词由 SemiAnalysis 的一位研究员创造。一些正在使用它的公司至今还毫不知情。 "我说这话没人信。我在外面跟人说，对，这个词是我们发明的，他们就说，不，不是你们。我说，对，没错。" "这家伙完全不认识我们。他说，哥们儿，你们是做什么的？我心想，什么鬼？你们整个行业都是我们发明的。"

SemiAnalysis 引用一篇关于 Dylan Patel 的报道，调侃若文中"Dylan 与 Dwarkesh 无亲属关系"的说法属实，就无法解释某条推文。被引报道称 Dylan 与十余人交流，并提到"传统股票研究背景的人根本不会去追问 AI 实验室合计 3 万亿美元 ARR 从何而来"，还涉及 Slack 私信限制、CoWoS 产能与下一个关注行业。

超过300个地方政府已采取行动暂停数据中心。对此有一套三步计划。 "很多人没有意识到，我们正开始进入早期项目供过于求的阶段。" "这相当廉价的政治表态。" "有些人实际上对AI是净正面的，同时对数据中心是净负面的。" "给我你的三步计划，让政治反对派冷静一点。" "创建你自己的城镇。"

SemiAnalysis 认为特朗普任内出现 AI 监管的概率大于不出现，且可能在其任期内落地。推文引述观点称，顾问团队可能因相信 OpenAI 和 Anthropic 的诚意而开始担忧，也可能因任内发生严重事件而被迫出手。监管路径或类似贸易协议：先出初步框架启动监管流程，后续再完善，以便在选举时宣称"我们率先监管了 AI"。

当所有人都在担心禁令正在扼杀数据中心建设时，Elon 早已看透了这场游戏。如今，SpaceX 不再受 Brownsville 禁令的约束。 为什么？阅读文章，了解禁令机制的完整解析，以及为什么它们的影响远比你想象的要小！（1/2）🧵