SemiAnalysis 用户吐槽 IREN GPU 云服务质量

AMD 刚刚宣布与 Anthropic 达成协议，将投资高达 50 亿美元，换取 Anthropic 采购 2GW 的 AMD MI455 UALOE72 及未来 GPU。🚨 这与我们三天前关于 Anthropic 的说法一致。

重大延迟：Jensen 在 GTC 上展示 Kyber NVL144 仅 3 个月后，该项目遭遇重大挫折，已推迟超过 12 个月，延至 2028 年。下文我们将解释 Kyber 为何面临大幅延迟，以及 NVIDIA 的 NVL72x2 背靠背机架架构为何也被取消，导致 Rubin Ultra 的扩展域受限。👇️ 1/6🧵

有意思：在GTC 2026宣布Rubin Ultra仅3个月后，原4-die Rubin Ultra因制造执行问题被取消。新的“Rubin Ultra”尺寸减半，实际性能约为原版的一半。1/4🧵

BREAKING NEWS: 据 CloudFlare Radar 数据，全球互联网 HTML 网页的 AI 智能体流量已超过人类流量。

突发新闻：JAX NVIDIA GPU & XLA：GPU最大客户刚刚宣布已放弃JAX GPU，宁愿用Grok Build“氛围编程”一个C训练框架。据报道xAI的JAX堆栈MFU低于10%。NVIDIA JAX团队过去两年全部主力996专注于支持xAI却失败了，我想他们现在可以休息并兑现期权了。

近日，阿里巴巴平头哥在2026云栖大会上发布了真武V900。真武V900具备216 GB内存容量和1,200 GB/s互连带宽。V900的性能预计将达到真武M890的"3倍"，并将于2027年Q1开始出货。(1/3)🧵

Meta 在 Connect 大会上发布了 Muse Charm。2026 年的电子宠物。我们的 Snapdragon Summit 纪要认为个人 AI 设备是一个新的增长市场。我们预计 Muse Charm 搭载 Snapdragon，不过 Meta 尚未披露芯片。(1/4)🧵

AMD 的大时刻🚨本周：AMD 在上游 vLLM 门控测试组上已达到 90% 以上的对等水平！ 这是 AMD 维护者（尤其是 Andreas）以及 vLLM CI 负责人 Kevin 数月努力的结果，同时 SemiAnalysis 也为 vLLM 提供了足够的 CI AMD GPU——此前上游维护者数月来一直抱怨 vLLM 上 AMD GPU 不足，以及 AMD CI 全 fleet 稳定性问题。（1/3）🧵

SemiAnalysis 估算 Rubin 上 HBM 控制器和 PHY 占约 16% GPU die 面积，Feynman 采用 NVHBM 后降至约 4%，做法是把内存控制器移到 HBM base die 并用 NV-HBI die-to-die 链路替代标准 PHY，三星定制 HBM4 接口比其标准 PHY 小约 60%。

SemiAnalysis 在 ClusterMAX 2.0 中曾批评 Lambda 的可靠性，本轮测试中 Lambda 将其作为重点改进项：被动健康检查覆盖相关条件，自动修复了测试中模拟的 3 个错误，其中两个合成 XID 在 15 分钟内完成自动修复，并有互联仪表盘监控节点健康。