黄仁勋辞任英伟达CEO：中国究竟想从他身上得到什么？

Yuchen Jin 转发 DeepSeek 开源 DeepInfer 推理框架时公布的运营数据：单集群日吞吐 155 万亿 token，按非高峰价格计算每 GPU 小时收入 $38。作者指出 DeepSeek 未披露所用 GPU，但 DeepInfer 支持 NVIDIA Blackwell 和华为昇腾；即使按 $7/GPU 小时租赁 B300 计算，毛利率约 82%。

美国国土安全部禁止联邦民用机构使用 DeepSeek 的 AI 技术，机构须移除现有 DeepSeek 产品且不得采购新品，禁令还覆盖关联公司及基于 DeepSeek 构建的第三方服务。此令依据 2018 年联邦采购供应链安全法，未设移除期限也未说明具体安全担忧，报道称此前政府曾考虑限制中国开源权重模型，在 Nvidia、Microsoft、Google 和 Meta 反对后暂缓。

DeepSeek正与华为合作让其芯片更易用，探索绕开Nvidia软件生态的替代方案，字节跳动也在自研AI处理器。苹果CEO库克10月15日称Apple Intelligence与阿里Qwen模型已在中国获批，本月晚些时候推出beta版。DeepSeek还以每1000次调用5元人民币开放搜索API，并更新V4.1 Flash。

DeepSeek 在 9 月 30 日开源面向华为昇腾平台的编程基础设施，包括计算与通信库，其 TileKernels 仓库新增昇腾后端，让同一套 Python API 可在 Nvidia GPU 与华为 NPU 上运行。

华为称昇腾 AI 芯片在中国已超越英伟达，Bernstein 估计其今年或拿下约 50% 中国市场，而英伟达仅 8%。华为轮值董事长徐直军表示瓶颈已不在芯片设计，而在制造工艺与供应；DeepSeek 据报计划在内蒙古数据中心部署至少 16 万颗昇腾 950DT 芯片。

DeepSeek 开源了一套面向华为昇腾芯片的软件工具，直接冲击 Nvidia 的 CUDA 生态锁定。Manus 以 Manus 2.0 重新上线，推出常驻个人智能体 Cue，估值翻倍至 40 亿美元，智能体可拥有独立电话号码和钱包。DeepSeek 还披露了 V4.1 智能体模型背后的训练基础设施 DSec，梁文锋署名。

据 The Information 报道，梁文锋告诉投资者 DeepSeek 计划使用华为芯片训练，950DT 可能于 2026 年 Q4 或 2027 年 Q1 到货。他据称正在训练 2T 参数模型并规划 8T 模型，高于 V4 的 1.4T。梁估计类 GPT 模型可能需要 5 万块 Nvidia GB300 或 20 万块华为 950DT；受华为芯片和 HBM 供应限制，DeepSeek 仍需更多 Nvidia B 系列算力。

据 Bloomberg 报道，DeepSeek 计划在内蒙古数据中心用华为昇腾 950DT 运行模型，部署取决于供应，该芯片目前不计划用于训练。华为 reportedly 花费超 $20B 囤积存储并自行封装，950DT 年产量估算从 200K 到 400K-500K 不等，阿里和字节也在争取供应；阿里、腾讯、字节还通过第三方租用 Nvidia B 系列芯片，显示算力仍然稀缺。

据 Bloomberg 报道，DeepSeek 计划在内蒙古数据中心部署至少 160，000 颗华为下一代 Ascend-950DT 芯片，仅用于推理，训练仍依赖 Nvidia 硬件。若建成将是已知最大的华为芯片集群；华为受产能和内存短缺限制，可能一年以上才能完成交付。中国内存厂商 CXMT 开始小批量生产 HBM3E，但仍落后三星、SK Hynix 和 Micron 三到五年。

黄仁勋在财报电话会议上回应 OpenAI 自研推理芯片 Jalapeño，称英伟达提供的是覆盖 AI 生命周期的完整 AI 工厂平台，可在任何云环境使用，与针对单一模型的定制化 ASIC 芯片有本质区别。他 100% 确信英伟达技术对 OpenAI 仍将卓越。此前测试显示，Jalapeño 在 DeepSeek R1 上每瓦 AI 吞吐量是 GB300 的 1.7 倍。