SemiAnalysis：数据中心建设订单增速超设备商

AMD 刚刚宣布与 Anthropic 达成协议，将投资高达 50 亿美元，换取 Anthropic 采购 2GW 的 AMD MI455 UALOE72 及未来 GPU。🚨 这与我们三天前关于 Anthropic 的说法一致。

重大延迟：Jensen 在 GTC 上展示 Kyber NVL144 仅 3 个月后，该项目遭遇重大挫折，已推迟超过 12 个月，延至 2028 年。下文我们将解释 Kyber 为何面临大幅延迟，以及 NVIDIA 的 NVL72x2 背靠背机架架构为何也被取消，导致 Rubin Ultra 的扩展域受限。👇️ 1/6🧵

有意思：在GTC 2026宣布Rubin Ultra仅3个月后，原4-die Rubin Ultra因制造执行问题被取消。新的"Rubin Ultra"尺寸减半，实际性能约为原版的一半。1/4🧵

BREAKING NEWS： 据 CloudFlare Radar 数据，全球互联网 HTML 网页的 AI 智能体流量已超过人类流量。

突发新闻：JAX NVIDIA GPU & XLA：GPU最大客户刚刚宣布已放弃JAX GPU，宁愿用Grok Build"氛围编程"一个C训练框架。据报道xAI的JAX堆栈MFU低于10%。NVIDIA JAX团队过去两年全部主力996专注于支持xAI却失败了，我想他们现在可以休息并兑现期权了。

SemiAnalysis 发文称，在 AgentX 上按每美元 TCO 总 token 计，新的 AMD MI355X 提交成绩在较低 P90 交互性区间击败 B300，两侧高吞吐配置均采用分离式部署。文中致谢 vLLM、AMD 和 LMCache 的工程师。

SemiAnalysis 认为 OpenAI 启动 ASIC 芯片项目、投入数亿美元研发并在 Hot Chips 上展示 Jalapeno，是对 NVIDIA 施压以换取数十亿美元级别融资和担保的好办法。如果 Jalapeno 规模化表现出色，OpenAI 每 MW 收入将提升；即使芯片失败，OpenAI 仍能从 NVIDIA 获得大量融资和担保。

PSMC 作为 EMIB SiCap 合格供应商，将 12 英寸 SiCap 产能计划由 2026 年底的 3K wpm 上调至 2027 年下半年的 8-10K wpm，产线基于成熟 DRAM 工艺并已就位。目前 8 英寸 SiCap 月出货 1-2K wpm，目标提升至 5K。SemiAnalysis 铸造行业模型已更新 2Q26 实际数据与 3Q26 展望。

SemiAnalysis 爆料，AMD 中层经理为扩张地盘与晋升，将 20 多名全职工程师（含首席工程师和 AMD Fellow）从 vLLM/SGLang 等客户实际使用的推理引擎项目调往几乎无客户的"ATOM Inference Engine"副业。工程师私下反映，内部因办公室政治被禁止讨论此事，唯一生产用户是阿里在 Qwen 上的有限部署，而非 Qwen 主业务部门。

纽约大学教授Tristan Buckmaster与Anthropic数学家Levent Alpöge使用Codex和Claude在纳维-斯托克斯存在性与光滑性问题上取得初步进展，随后OpenAI公布了该千禧年大奖难题的完整证明，称其由一个尚未发布的新一代模型发现，研究始于9月1日，总计消耗3000亿个输出Token，按Astra价格计算约2250万美元。