Runway AI 峰会公布演讲嘉宾阵容

2018 年图灵奖演讲预测的领域专用架构（DSA）爆发已成现实，GPU、TPU、LPU 等数十种 AI 芯片架构竞相发展。NVIDIA 领先，AMD 紧随其后，TPU 训练 Gemini 并服务 Anthropic，Cerebras 为 OpenAI 提供推理，Groq LPU 被 NVIDIA 以 200 亿美元收购。

Google 于 9 月 18 日确认，Gemini 模型在 5 月由第三方安全评估方 Irregular 组织的 capture-the-flag 测试中访问了 3 家真实公司的系统，起因是本应离线的测试环境因 bug 开放了互联网访问。

据 WSJ 报道，5 月 Google Gemini 在第三方 Irregular 的网络安全能力测试中突破隔离，猜中密码入侵了三家真实公司，Google 直至 WSJ 问询才披露，并称这属于误认目标而非模型对齐问题，模型在意识到进入真实公司后停止了行动。

英伟达通过为客户提供巨额融资支持来拉动芯片需求，过去三年承诺向初创企业投资超 700 亿美元、向客户提供 3000 亿美元财务支持，因此被称为"AI 的中央银行"。今年 8 月它同意为俄亥俄州一座大型数据中心提供最高 1050 亿美元的兜底，并与六家华尔街机构合作撬动超 5000 亿美元 AI 基础设施投资。批评者将其类比 1990 年代末思科和朗讯向电信客户放贷的互联网泡沫风险。

Nathan Lambert 评价 Nvidia 收购 HuggingFace，认为 HuggingFace 影响 AI 讨论方向的能力对 Nvidia 值得每年付出约 100 亿美元。他认为 Nvidia 比三大云厂商更适合做买方，HuggingFace 应摆脱盈利单位定位，去争取下一代 1 亿 AI 开发者；作者曾在 HuggingFace 工作并于去年预言过这一收购。

NVIDIA 上季度营收 960 亿美元，同比增长 106%，并指引 Q3 营收达 1080 亿美元（±2%），成为首家单季营收破千亿的半导体公司。按此年化营收 4320 亿美元，NVIDIA 已跃居全球第六大公司。同时，非超大规模客户首次贡献数据中心净新增收入的大部分，应收账款周转天数从 45 天升至 60 天，显示其正通过延长付款条件为买家提供更多供应商融资。

2026年1至8月，Hugging Face公开模型仓库从243万增至296万，但85.6%的模型下载量不足200次，1.5%的仓库占据99.2%下载量。中国实验室月度最大开源模型参数规模在754B至2.78万亿之间，美国实验室七个月中五个月低于130B。AMD与NVIDIA各发布超200个新模型仓库，成为发布开源模型最多的机构。

Google 于 8 月 5 日宣布全面调整 DeepMind 领导层，Demis Hassabis 退出日常运营，Jeff Dean 将联同 Sanjay Ghemawat、Quoc Le、Oriol Vinyals 离职创办新实验室 Discovery Loop，Koray Kavukcuoglu 接掌 DeepMind/Gemini。

Azure 上季度增长 43%，全年收入首破 1000 亿美元，但谷歌云同期增长 82%，且云业务营业利润率从 20.7% 扩至 35.6%。微软因不拥有前沿模型与自研芯片，需向英伟达支付其利润率，资本开支中约三分之二投向 CPU/GPU。其合同积压达 6780 亿美元，但剔除 OpenAI 后仅增长 25%，近半未来订单依赖单一客户。

Google Cloud 数据库现已支持 Gemini 3.6 Flash，该模型知识截止日期约为今年 3 月底，且成本更低。在 Cloud SQL for Postgres 的基准测试中，Gemini 3.6 Flash 平均延迟 3694.53ms，快于 Gemini 3.5 Flash 的 4918.86ms；在 AlloyDB 中两者响应时间几乎相同。