中国厂商订购约 600 万张 RTX Pro 5500，Nvidia 4 个月内仅能供货约 1%

Meta 向 SEC 申报计划通过新股发行募资 950 亿美元，用于 AI 数据中心和超级智能投入。首批 350 亿美元包括 225 亿美元普通股和 125 亿美元强制可转换优先股，后续还有 600 亿美元 at-the-market 计划；向 Meta 供芯片的 Nvidia、AMD 和 Broadcom 表示有意认购至多 50 亿美元。

Bloomberg 报道 Nvidia 正接近以约 129 亿美元收购 Hugging Face，交易总额可能达约 140 亿美元，双方尚未达成最终协议，时间与细节仍可能变动。该价格约为 Hugging Face 2023 年融资轮 45 亿美元估值的 2.9 倍，按年化收入约 1.5 亿美元计算相当于 86 倍，Nvidia 还谈及在交易中加入 10 亿美元的员工留任方案。

Anthropic 与成立仅数月的云初创公司 Volta 签署 100 亿美元算力协议，约合每年 17 亿美元。Volta 估值 24 亿美元，硬件几乎全为租用：算力来自比特币矿商 Bitdeer 挪威 121MW 站点，芯片由 Nvidia 供应、Dell 组装。Anthropic 买的是交付速度，代价是承担超大规模云厂商合同从未有过的交易对手风险。

Elon Musk 首次详细解释 SpaceX 的 AI1 轨道 AI 数据中心卫星：峰值功率 150 kW，持续计算功率约 120 kW，相当于一个 NVIDIA GB300 机架；太阳能板效率 250 W/m²；双面散热器排热 1,400 W/m²。通过激光链路实现约 1 Tbps 互联，低轨 600–800 km 高度往返延迟 6–8 ms。由 Starship 发射，计划部署多达百万颗卫星，2027 年底前实现量产。近地目标为吉瓦级轨道 AI 算力，长期向太瓦级推进。

黄仁勋展示了新的台湾园区。 英伟达计划每年在台湾投资约1500亿美元。 就在竞争对手AMD宣布将向台湾AI领域投资超过100亿美元一周后。

美国国防部已与七至八家领先AI公司达成协议，将其AI技术整合进机密网络系统。合作方包括谷歌、微软、AWS、英伟达、OpenAI、Reflection和SpaceX，而Anthropic被明确排除在外。五角大楼将AI定位为核心基础设施，允许其用于任何“合法的作战用途”。官方平台GenAI.mil上线五个月内，已有超130万国防部人员使用，生成了数千万次提示并部署了数十万个AI智能体，展现了该计划的规模与影响力。

Alphabet股价大涨约9%，市值单日增加约4200亿美元，创下历史最大单日涨幅纪录。其市值目前仅比全球市值最高的上市公司Nvidia低约6%。这一强劲表现的核心驱动力来自Google Cloud，其营收实现了63%的增长，增速超过了近期AWS和Azure的表现。增长主要得益于企业客户广泛采用基于Gemini模型和定制TPU构建的AI解决方案。

Oracle 在美国反对后取消了价值 70 亿美元、向腾讯提供至多 10 万块先进 AI 芯片的 5 年租约，这本是腾讯最大的海外算力租约，芯片来自东南亚数据中心。中国方面也有广东官员敦促腾讯改用国产芯片；Nvidia 现已要求云客户将至少 51% 的服务卖给非中国企业。出口管制收紧推高了租约价格与预付款，此类取消会削减美国云厂商的溢价收入，腾讯的混元模型正缩小与阿里千问的差距时失去计划算力。

据 FT 报道，Nvidia 要求云与数据中心客户将至少 51% 的服务交给非中国企业，仅适用于新合同。此举针对中国企业通过海外云租赁远程使用先进芯片训练模型的路径，因为美国出口管制一般不覆盖远程访问；云厂商还被要求上报芯片最终用户身份。

TrendForce 报告称随着 NVIDIA Rubin 过渡开始，高端 GPU 交期延长 5 周至 45 周，超大规模客户将优先获得 Rubin，企业买家仍停留在现有 GPU 平台。