微软转售前沿模型：Azure 增速落后谷歌云，近半未来订单押注 OpenAI

AI算力稀缺时代正式开启。Nvidia Blackwell芯片GPU租赁价格涨至每小时4.08美元，两月内涨幅达48%；云服务商CoreWeave涨价20%并将最低合同期从一年延长至三年。Anthropic已将最新模型限制给约40个组织使用，OpenAI因算力不足被迫放弃部分项目。这标志着AI充足时代结束，"价高者得"、关系型销售、被迫多元化成为行业新常态，初创公司面临更严峻挑战。

据金融时报报道，OpenAI 向投资者披露截至 9 月底年化营收逼近 500 亿美元，大幅低于此前外界估算的 700 亿美元，缺口约 200 亿美元。差异源于统计口径不同，Anthropic 计入 AWS 和谷歌云等合作方销售收入，而 OpenAI 剔除该部分。报道发布后美股科技股下跌，纳斯达克 100 指数收跌 1.4%，英伟达跌 2.9%，甲骨文跌 5.5%。

黄仁勋宣布NVIDIA与SB Energy合作，在俄亥俄州PORTS-Pike科技园区锁定LPS容量，专供NVIDIA AI工厂使用，OpenAI将作为租户。初始部署预计提供4.25吉瓦AI工厂容量，每代系统约150万块NVIDIA GPU，对应1500亿至2000亿美元收入。OpenAI已承诺至2030年部署约12吉瓦NVIDIA算力，可扩展至16吉瓦，总机会约6000亿美元。

NVIDIA 宣布与 SB Energy 合作，锁定俄亥俄州 PORTS-Pike 科技园区的电力容量（LPS）以独家部署 NVIDIA 算力，OpenAI 将成为租户。

OpenAI 与 Anthropic 正游说美国监管机构限制中国开源 AI 模型，认为开放开发过于危险。英伟达 CEO 黄仁勋、微软 CEO 纳德拉、马斯克及扎克伯格等人公开支持开源，签署联名信反对限制。近 200 家硅谷创业公司也敦促特朗普政府不要限制获取中国开源模型，美国官员倾向于将此事作为国家安全问题单独处理。

OpenClaw 宣布正式成立美国 501(c)(3) 非营利基金会，目标是把项目作为开放、独立、社区驱动的开源项目长期托管，保持 MIT 许可。目前每周新增 450 万个 claw，是 GitHub 历史上增长最快的仓库之一，团队首次聘请全职员工并开放多个岗位。

黑石计划未来3~5年在日本AI数据中心领域投资300亿美元，此前的500MW基础上新增超1GW容量。黑石总裁认为AI投资仍处早期，真正风险是算力短缺而非基建泡沫；谷歌、亚马逊是英伟达潜在挑战者。此外，黑石、阿波罗、博通本月9日成立AI XPV平台，目标2028年向OpenAI、Anthropic等提供超20GW算力，首期350亿美元支持Anthropic在Fluidstack数据中心部署1GW基础设施。

Oracle在截至5月31日的财年裁员21000人，员工总数降至141,000人，降幅12.9%。公司称AI技术的采用导致劳动力缩减，同时重组成本达18亿美元，同比增长481%。Oracle计划2026年通过债务和股权筹集450至500亿美元，扩建Oracle Cloud Infrastructure，服务OpenAI、xAI、AMD、Nvidia、Meta等客户。公司债务超1200亿美元。分析人士指出裁员有助于改善现金流，但Oracle也承认大规模裁员可能带来生产力下降、…

SynthID已为超过1000亿条内容添加水印，但透明度需要行业协作。 因此，我们正与OpenAI、ElevenLabs和Kakao合作，将SynthID水印技术集成到他们的模型中——这延续了我们与NVIDIA共同推动的全行业趋势。

Anthropic正从SpaceX获得22万台Nvidia GPU，并承诺投入2000亿美元采购Google TPU。 Claude Code的5小时速率限制将提升一倍。 Dario正积极从各渠道获取芯片，以应对OpenAI Codex的增长势头。