智能体流量首超人类流量

AMD 刚刚宣布与 Anthropic 达成协议，将投资高达 50 亿美元，换取 Anthropic 采购 2GW 的 AMD MI455 UALOE72 及未来 GPU。🚨 这与我们三天前关于 Anthropic 的说法一致。

重大延迟：Jensen 在 GTC 上展示 Kyber NVL144 仅 3 个月后，该项目遭遇重大挫折，已推迟超过 12 个月，延至 2028 年。下文我们将解释 Kyber 为何面临大幅延迟，以及 NVIDIA 的 NVL72x2 背靠背机架架构为何也被取消，导致 Rubin Ultra 的扩展域受限。👇️ 1/6🧵

有意思：在GTC 2026宣布Rubin Ultra仅3个月后，原4-die Rubin Ultra因制造执行问题被取消。新的"Rubin Ultra"尺寸减半，实际性能约为原版的一半。1/4🧵

突发新闻：JAX NVIDIA GPU & XLA：GPU最大客户刚刚宣布已放弃JAX GPU，宁愿用Grok Build"氛围编程"一个C训练框架。据报道xAI的JAX堆栈MFU低于10%。NVIDIA JAX团队过去两年全部主力996专注于支持xAI却失败了，我想他们现在可以休息并兑现期权了。

SemiAnalysis 爆料，AMD 中层经理为扩张地盘与晋升，将 20 多名全职工程师（含首席工程师和 AMD Fellow）从 vLLM/SGLang 等客户实际使用的推理引擎项目调往几乎无客户的"ATOM Inference Engine"副业。工程师私下反映，内部因办公室政治被禁止讨论此事，唯一生产用户是阿里在 Qwen 上的有限部署，而非 Qwen 主业务部门。

我们很遗憾地看到，OpenAI 发布声明称计划在三个月内阻止 Cursor 用户访问 OpenAI 模型。 OpenAI 模型承载了 Cursor 约 5% 的用户流量，我们正在与 OpenAI 团队沟通以解决此事。 Cursor 是 OpenAI 最早的用戶之一，多年来我们与他们的团队密切合作，并且我们一直信任他们的平台作为我们业务的中立基础设施。

OpenAI 因 SpaceX 收购 Cursor 后信任问题，决定终止向其提供模型访问，合作于 11 月 12 日结束。开发者仍可通过自有 OpenAI API 密钥及 IDE 扩展继续使用 GPT 模型。OpenAI 表示将继续支持广泛的工具生态与开源计划。

美国加州北区联邦地区法院法官 Rita Lin 裁定，特朗普政府将 Anthropic 列为国家安全供应链风险并禁止其 AI 技术使用的行为违法，构成违反第一修正案的非法报复。裁决指出，Anthropic 因拒绝放弃对其产品用于致命自主战争和大规模监控美国人的限制而遭政府封禁。法院批准了 Anthropic 部分即决判决动议。

OpenAI 已通知 SpaceX，将终止向 Cursor 提供 OpenAI 模型的合同，拟定关停日期为 2026 年 11 月 12 日，并给予合同允许的最长通知期。OpenAI 称此举源于无法确信 SpaceX 会遵守服务条款，并援引马斯克旗下公司此前违反合同及 xAI 违反 OpenAI 服务条款的先例。OpenAI 表示将尽力支持受影响的开发者过渡。

英伟达预计 2028 财年营收增长 70%，年销售额约达 6730 亿美元，将超过苹果和 Alphabet，仅次于亚马逊。CFO Colette Kress 于 8 月 26 日给出该预测，远高于分析师平均预期的 44%。供应而非需求成为近期上限，黄仁勋称内存等部件短缺限制了更高预期，客户群正从超大规模厂商扩展至 ACIE。